2021-0105 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[영원무역]

목표주가 7만원 유지

4분기 영업이익 792억, 64% 증가 전망

방글라데시 셧다운 영향 제한적 

환율 상승도 호재 

 

[오스템임플란트]

목표주가 14만원 중립 의견

자금회수 여부 중요

회사에 대한 신뢰도 문제는 부담 

상폐 가능성은 낮을 전망 

 

[신흥에스이씨]

탐방노트 : 2차전지 성장의 낙수효과 

각형 캡어셈블리를 주로 만드는 회사

원통형 CID. 전류 차단 장치 

매출 성장, 원재료 비용 상승이 부담

올해부터는 수익성 개선 전망 

오산, 말레이시아 생산 능력 확충 

중국, 국내, 헝가리에서 전기차용 생산. 헝가리 생산능력 48% 증가 전망 

 

[KCC]

목표주가 60만원

4분기 이익 기대치 상회

실리콘 이익 창출력 덕분

실리콘 사용처 : 배터리소재, 전기차 부품, 내연기관차 대비 4배 이상 사용

 

[CJ제일제당]

목표주가 55만원 유지

이익은 상저하고 전망

4분기 이익은 기대치 부합. 12% 성장 전망 

식품 13% 매출 성장. 주력제품 가격 인상

바이오. 사료첨가제 매출 25% 성장 전망

F&C. 매출 3% 성장 

상반기 조금 부진, 하반기가 성장

주력제품 가격 인상, 만두 중심의 전략제품 대형화

 

[롯데정보통신]

중앙제어. 전기차 충전기 제조사 인수

메타버스 플랫폼 사업. 칼리버스 지분 인수

자율주행 셔틀버스 

 

[TCC스틸]

숨겨진 초저평가 2차전지주

도금강판 기업. 표면처리 강판 전문 제조업

건설, 조선, 식품, 전자제품, 자동차 등 다양한 전방산업

신규 진입 업체가 들어오기가 힘든 구조

전기니켈도금 강판. 원통형 배터리 포장재를 생산 

PER 8.4배

 

[삼성엔지니어링]

목표주가 33000원 유지

21년 목표는 어느정도 달성한 상황

4분기 영업이익은 20% 이상 성장 전망

시장 기대보다는 부진할 전망. 4분기 원가율이 높았던 점이 부담

연간 수주 목표 6조원 달성

말레이시아, 사우디, 베트남, 카타라 등 다수 프로젝트 발주 예정

수소, 암모니아 관련 수주도 기대

 

[케이옥션]

1월 12일 ~ 13일 공모주 청약

예상 시가총액 1700억원

주당가치 28660원 --> 공모희망가 17000원 ~ 2만원

 

[2차전지, 의좋은 형제]

형님(소재)이 가면 아우(장비)도 간다

전극, 조립, 충방전공정   

 

[게임, 블록체인/올해가 본게임]

P2E 돈벌면서 하는 게임

후발주자에 주목 : 엔씨소프트, 컴투스, 카카오게임즈, 네오위즈

NHN, 조이시티, 데브시스터즈, 선데이토즈 등도 P2E 게임 출시를 예고

무한돌파 삼국지. 매출순위 한때 10위까지

 

[반도체, GaN 수요증가]

DB하아텍이 8인치 기반 GaN공정화합물 반도체를 생산할 계획

밴드갭이 실리콘 반도체 대비 3배 이상 넓음. 동일 면적에서 10배이상의 고전압에 견딜 수 있음 

. 충전기, 데이터센터 전원 공급장치, 5G 기지국 

연평균 70% 성장 전망

애플이 처음으로 21년 맥북프로에 포함되는 140와트 충전기를 GaN기반으로 제조. 미국 Navitas가 개발 

GaN 반도체는 기존 CMOS 이미지센서 공정과 호환

 

전력반도체. 전기차, 신재생에너지, 충전기, 5G등에 쓰임

SiC, GaN --> SK, 예스티, KEC, RFHIC, RF머트리얼즈, LX세미콘, DB하이텍

 

[정부 마이크로바이옴 산업 육성 코멘트]

1.2조원 규모 사업 추진 계획 발표

글로벌 최초의 마이크로바이옴 신약 부재. 기술격차도 크지 않은 상황

연평균 93% 성장. 23년 시장규모는 130조규모. 의약품 시장은 9조원 정도 

세레스 테라퓨틱스가 가장 유명. 4개의 파이프라인 보유

지놈앤컴퍼니, 고바이오랩, 비피도, 제노포커스, 천랩

 

[자동차]

12월은 부진, 올해는 판매 목표치를 상향

중요한 것은 전기차 판매와 전략

 

[미리보는 CES 2022]

스마트홈, 헬스케어, 모빌리티, 인공지능, 로보

TV, 디스플레이, 자동차가 메인