2022-0330 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[토비스]

목표주가 14000원

카지노 게이밍 모니터, 의료기기 모니터 등 생산

자동차용 LCD디스플레이도 제조

22년 매출액은 28% 증가, 영업이익 흑자전환

산업용 모니터(카지노용) 본격적인 실적 회복

SG, ATA, IGT까지 모두 공급

자동차용도 회복 기대

3000억 수준의 생산 능력 확보

올해 기준 PER 11배, 내년 기준 5배

 

[고려아연]

목표주가 68만원 유지

메탈가격 사승, 제련수수료, 환율 모두 우호적

1분기 영업이익 19.8% 증가 전망

제련수수료가 연초대비 86.7% 증가

10월 1.3만톤 동박 제조공장 완공

PER 12배 

 

[LX인터내셔날]

목표주가 45000원 상향

에너지, 팜사업의 강한 실적 모멘텀

올해 영업이익 5% 증가 전망

배당수익률 6.7% 전망 

 

[한국자산신탁]

부동산 개발 프로젝트 진행시 사업비의 80% 이상이 공사비

공사비 단독 감당은 어려움

신탁회사가 그런 부분을 수행. 수수료 받는 구조

업계3위 부동산 신탁사

신탁수수료 약정액 추이. 차입형토지신탁약정액 1000억원 상회

기대 수익률 17.4%, 배당수익률 5%

 

[SK]

목표주가 365000원 유지

작년 실적 정상화

22년 첨단소재, 바이오 사업, 주요 자회사 실적 개선 전망

23년에 SK팜테코 지분가치 현실화

23년 SK에코플랜트 상장 준비중 

주주환원정책, 매년 시가총액 1% 자사주 매입, 자사주 소각도 고려중 

 

[정유, 일시적이라 생각했는데]

디젤 가격 급등. 디젤 마진 작년에 6달러에서 현재 32달러로 폭증

발전용 수요, 군용 수요 증가, 러시아의 수출 감소, 원유재고 감소

정제마진 / 공급감소

최선호주 : S-Oil, GS

차선호주 : SK이노베이션, 현대중공업지주

 

[통신장비, 같지만 다르다]

작년 9월 미국 버라이즌 주문 급감

미국내 항공사-주파수 간선 논란

서비스 개시 합의 

공급 재개 확인

하반기도 기대. 올해

버라이즌, 여타 통신사 투자를 확대

미국 신규 통신사 디쉬 네트워크가 제4통신사로 진입

삼성의 수주 가능성

미국외 지역 투자 확대

프라이빗 5G 특화망 본격화, 장비사 공급 가능 (네이버 중심으로 사업진행)

최선호주 : 에치에프알, RFHIC, 기가레인

관심종목 : 에이스테크, 이노와이어리스 

 

 

 

 

 

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