2022-0224 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[대한항공]

아시아나항공 조건부 승인. 대한항공 주가에는 긍정적

국제선 26개, 국내선 14개를 양보. 10년간 해당 노선을 운행하는 싶은 항공사가 나타나면 반납

해외 합병 승인은 나은 과제 

대한항공에는 긍정적

 

[LG이노텍]

4000억원 FC-BGA 기판 투자 

24년에 첫 매출액 1000억 전망

27년에 4000억 매출 기대 

 

[현대해상]

손해율 하락

올해 순이익 4000억 상회 전망 

PER 5배

 

[하이브]

목표주가 26만원 투자의견 중립

4분기 매출 4000억 돌파. 기대치 상회

작년 콘서트 매출 호조

BTS군입대 공백 메울 신사업으로 NFT와 게임이 언급. 6월이후로 런칭 전망 

기대이상의 NFT 성과가 있을지

3월 3회차 잠실주경기장 투어 확정

저스틴비버, 아리아나 그란데 글로벌 아티스트와 콜라보 론칭을 기대

PER 50배, 내년 73배 

 

[아이티엠반도체]

작년 실적은 영업이익 78% 감소

공장투자 등 비용이 급증

매출 30% 증가

올해도 매출은 증가 전망

수익성 개선이 필요 

PER 24배

 

[덕산네오룩스]

목표주가 55000원 하향 조정

4분기 실적은 영업이익 -14% 감소. 어닝쇼크

삼성디스플레이의 연말 가동률 조정

갤럭시 S22 조기 출시 지연

중국 고객사 출하량 감소 

2분기부터는 계절적 성수기 진입으로 실적 개선 기대

삼성디스플레이 신규 라인 증설 가능성도 존재

 

[DB하이텍]

목표주가 123000원 상향

8인치 파운드리 수요 확대 지속

이미지, 온도, 지문, 장애물 등 감지 센서가 8인치 파운드리에서 생산 

12인치 전환가능성은 2024년 예상

화합물반도체 SiC, GaN은 새로운 성장 동력

올해 영업이익 7000억 전망 

PER 5.5배

 

[한라홀딩스]

목표주가 57000원 유지

4분기 실적은 252억원으로 감소

올해는 자체사업 중심의 성장. 분리막 제조기업의 상장은 향후 모멘텀이 될 전망 

배당금은 2000원, 배당수익률 4.8%

배터리 분리막 회사 WCP

PER 3.5배

 

[LG전자]

태양광 패널 사업 중단, 수익성 개선 

6월 30일 영업정지

이익증가 기대, 영업이익 늘어날 것으로 전망

태양광 패널 매출 8천억대(전체 매출대비 1.5%). BS 사업부붐(모니터, 노트북, 샤이니지, 상업용 TV)

BS사업부.. 2020년에 영업이익 3600억, 21년 1443억. 올해는 3173억

가전 + 전도화부품.. 로봇

 

[에스에스에이]

목표주가 5만원 신규 추천

저평가된 주가, 이제는 다시 정상구간 회귀 기대 

디스플레이장비에서 반도체, 이차전지, 유통으로 다변화

디스플레이장비 33%에 불과

올해 신규수주 32% 증가 전망

SFA반도체 자회사 실적 호전 기대

PER 10배

 

[화장품, 유통]

아모레퍼시픽, 신세계 탑픽 

ODM도 비중확대 

 

[드라마, 약진이 지속될 수 있는 환경]

에이스토리, 디즈니플러스 드라마 공급. 빅마우스

디즈니플러스는 급한 상황. 쿠팡플레이에도 밀리는 모습. 제작사를 확대하는 모습

1)방송사외주

2)OTT의 외주

3)IP보유모델 

삼화네트웍스 선호

 

[조선주 강세 이유]

LNG선 수요 장기 증가 기대 

노드스트림2(독일~러시아 천연가스 파이프라인) 사업승인 절차 중단

미국에서 LNG를 수입하는 수요가 증가할 전망

LNG선 수요는 급증세 

2001년~2021년 연간 평균 LNG선 발주량 33척. 이전 발주최고치 17년 66척. 작년 75척. 선가도 217백만불로 평균 17% 증가(2020년대비)

중국이 어려워하는 선박 

올해 예상발주 시장은 컨테이너선 완만한 감소. LNG호조

조선사들의 수주잔고는 평균 2.5년치 확보

현대중공업 군산조선소 재가동 

탱커선 시황 회복을 기다리는 구간에서 LNG수요 증가는 호재 

한국카본, 동성화인텍, 세진중공업 수혜

 

[공시]

삼성중공업 LNG선 4척 수주

에스티아이 중국 YMTC 반도체 장비 공급 282억

세방전지 100억원 자기주식 취득 신탁계약체결 

롯데정밀화학 롯데케미칼이 377500주를 최근 매입