2022-0114 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[BGF리테일]

목표주가 205000원

4분기 기대치 부합 전망

4분기 편의점 동일점 성장률 +3% 수준

단계적 일상회복시 음료, 즉석식품 판매는 호조를 보일 전망

가공식품은 편의점 매출에서 약 53%를 차지

원재료비, 인건, 물류비 부담 지속. 식품제조사들이 가격을 인상 중 

라면, 과자, 탄산음료 등 가격 인상 추세. 판매가 상승으로 매출 증가 기대

PER 13배로 가격 매력 부각

 

[현대차]

목표주가 32만원 유지

4분기 실적은 1.83조원 전망. 기대치를 하회할 전망

일회성 비용, 반도체 공급부족에 따른 생산 감소

할부금융 등 캐피탈 부문 호조

아이오닉6 출시 기대

 

[원티드랩]

목표주가 45000원

인공지능 채용 매칭 플랫폼 운영사 

4분기는 19억 이익 전망. 합격자수 고성장은 지속. 마케팅비 확대로 이익은 소폭 감소

올해 영업이익은 124억원 83.9% 전망

디지털화의 수혜기업

 

[GS리테일]

목표주가 6만원 유지

4분기 실적은 부진할 전망

홈쇼핑 기저가 낮은 상황

편의점은 회복 기대 

슈퍼마켓 부수익 점포 개선 지속

요기요와의 협업, 온오프라인 채널 구축 

PER 8.6배

 

[노바렉스]

목표주가 54000원 유지

본격적인 증설효과 시작

 

[한세실업]

목표주가 36000원 상향

4분기 영업이익 240억 전망

베트남 공장 재개 10월부터

매출 회복세 

영업이익률 5.4% 개선 

22년 최고의 한해가 기대되는 상황

미국 비중 85%, 미국이 좋다 

PER 8배 

 

[영원무역 ]

목표주가 7만원 상향

PER 8.3배

 

[화승엔터]

목표주가 23000원 유지

영업이익 -67.4% 전망

베트남 가동률 저항와 항만 적체

비용 증가. 베트남 정부의 공정조건을 충족하기 위한 비용(숙식, 통근 제공) 증가

회복까지 다소 시일이 걸릴 전망. 의류보다 신발이 까다로운 제품. 재가동하기까지

PER 11.4배

 

[SK]

목표주가 40만원 유지

첨단소재(반도체, 전력반도체, 배터리소재), 바이오(CMO), 그린(폐기물, 대체에너지, 수소), 디지털 

투자계획 발표 후... 

SK팜테코 나스닥 상장 계획 

 

[현대제첼]

목표주가 68000원 유지

4분기 사상 최대 이익 전망

차강판 가격 인상

중국 철강 감산 지속 전망

양호한 이익 유지

가치주 매력 높은 상황 

 

[애플 XR, 새로운 하드웨어 시대의 서막]

22년, 혹은 23년 초 XR 기기 출시 전망

고성능 컴퓨팅 기능, 고화질 디스플레이, 다양한 센서 탑재

삼성전기 FC-BGA 기판 기대

소니 디스플레이 

센서, 카메라는 LG이노텍 

--> 기존의 모바일기기 다양화 : OLED, 카메라, 기판

 

[반도체, 레이저 어니링, MOCVD 장비 시장 성장]

미국 반도체 장비사 Veeco가 IR. 33% 정도 장비시장 성장 전망 --> 이오테크닉스

MOCVD 화학기상증착장비... GaN 전력반도체, 마이크로LED

에이프로세미콘... 에이프로 자회사 

 

[전기전자, 4분기 실적 점검]

역대급 실적에 따른 상여금 감안 피요

삼성그룹은 8년만에 특별 상여금 지급

삼성SDI, 삼성전기가 해당

LG이노텍도 성과급 지급이 예상

LG전자는 물류비 영향으로 실적 부진 

 

LG전자 탑픽

공급난 완화, 상반기 매력적 

물류비 완화 기대

 

[너무 낮은 리오프닝 기대감은 오히려 리오프닝 가치주의 기회]

오미크론 대부분 걸릴 듯. 파우치 소장 

너무 낮은 기대. 리오프닝 검색빈도 급감