2021-1215 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[농심]

목표주가 50만원 유지

4분기, 국내판가 인상 9월부터 반영 시작

라면 총매출액도 증가 전망

스낵매출도 성장을 기대

내년에도 편안한 실적 기대

미국에서도 라면값 인상을 기대

PBR 0.77배. 역사적 하단 위치 

 

[팬오션]

목표주가 7000원 유지

4분기 영업이익 2277억 전망. 16.4% 분기기준 증가 정망

시장 기대치를 20% 상회할 전망

배당수익률 2.6% 정도

내년 3분기부터 BDI는 본격 반등 전망 

 

[대보마그네틱]

2차전지 탈철장비

매출비중 70%가 중국

수익성은 20% 정도

장비 사업 한계를 타파하기 위해 소재 임가공 사업 --> 음극재, 양극재, 도전재 등 소재에 들어가는 불순물을 분쇄하거나 제거하는 사업. 특히 수산화 리튬 가공사업을 주력으로 추진 예상. 충북 음성에 1만평 부지를 확보, 품질승인절차 진행 중

풀 가동시 매출액은 200~400억(현재 전체매출액이 380억)

22년 매출액은 700억, 영업이익 125억 전망

 

[SK하이닉스]

목표주가 16만원 상향

분기 수익성 하락은 짧다

내년 영업이익 13조원 전망. 올해 12조원 

 

[LG전자]

목표주가 185000원 유지

가전 수요 기대보다 양호

프리미엄 시장 견조

미국 주택 수요는 여전히 견조. 가전 제품 교체 싸이클 도래

중장기 모멘텀은 자동차 부품. 반도체 부족해서 아직은 시간이 필요

PER 7.2배

 

[네패스아크]

후공정 테스크 업체

스마트폰 모바일 칩 AP 테스트, PMIC, DDI, RF.. 테스트

 

[LG]

계열분리 불확실정 마무리

LX홀딩스 구본준 회장 보유중인 LG 지분 7.7% 중 4.2%를 블록딜(시간외). 5700억 수준. 잔여지분은 3.5%

동일인의 지분 보유 3% 미만이라는 규정

구광모회장 지분스왑

 

[대덕전자]

목표주가 27000원 유지

대덕전자의 비메모리 비중은 내녀에 45%까지 증가 전망 

삼성전기, 이비덴, 신꼬 같은 경쟁사들은 주로 서버에 집중. 동사는 자동차용

이번 투자금액의 일부는 서버용도 포함

 

[자이에스앤디 S&I건설 인수구조]

S&I건설 지분 60%를 인수

자이에스앤디가 51%, GS건설이 49%를 보유

LG전자가 발주한 마곡 LG사이언스파크 공사

LG화학이 발주한 폴란드와 중국 배터리 생산기지 공사 

전환상환우선주 발행 9760원. 희석률 26%

기존 매출이 5000억에서 1.5조원 이상으로 급증 

 

[음식료 2022 전망, 패자부활전]

2022년에는 위드코로나 수혜주가 부상

주료, 식자재. 하이트진로, CJ프레쉬웨이