2021-1115 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[엔씨소프트]

목표주가 118만원 상향

리니지w 흥행수준은 가히 폭발적, 서버도 계속 증가추세

NFT 기반 P2E 게임

글로벌 원빌드 

상당수 신작에 대해 NFT 기반으로 게임 론칭

내년 상반기 리니지W 북미유럽에는 NFT게임으로 론칭할 수도 있을 전망

아이온2도 가능성

유니버스, 메타버스

리니비W 대폭발, NFT, 메타버스 관련 관심

 

[인탑스]

목표주가 3만원 하향 조정

3분기 영업이익 28% 증가. 추정치를 크게 상회

IT에서 3분기 호실적, 4분기에도 이어질 전망. 가전부문은 실적 정상화.

바이오 부문 공급 물량 확대 + 서빙로봇 생산 물량 확대

목표주가 하향 조정의 의미는 목표주가와의 괴리 때문

순현금 2490억원 + 장기금융자산 329억원 + 투자부동산 701억원 = 3522억원. 시총 3758억

삼성전자, 2022년 스마트폰 출하량 3억3000만대로 상향

2013년이후 최대

폴더블폰 700만대에서 1400만대로 상향 

 

[이마트]

목표주가 21만원 유지

3분기 매출 6.8% 증가, 영업이익 28.2% 감소. 추정치 하회

스타벅스코리아는 4분기부터는 온전히 반영

재난지원금 영향이 컸음 

쓱닷컴 성장 지속

스타벅스코리아 3분기 매출액 6200억, 영업이익 860억

PER 7배 

 

[LIG넥스원]

목표주가 67000원 상향 조정

3분기 실적 매출액 11% 증가, 영업이익 335% 증가

기대치를 50% 상회하는 깜짝실적

수주잔고 16% 증가 

근접방어무기체례 CIWS-II 3천억 수주

한국산 우선 획득제도의 수혜. 한국형 아이언돔, KPS사업 기대

2015년 PER 20배. 지금은 11배. 당시보다 수출 및 내수 여건이 양호

 

[아이원스]

3연타석 홈런

3분기 사상 최대 실적 달성 

세정 후 코팅까지 부가가치 증가

미세공정 증가로 오염원 제거에서 끝나지 않고 생산성 극대화와 수율 향상을 위한 초정밀 코팅 

쿼츠 대체 신소재 개발 중. 한국세라믹기술원. 해외 업체와 테스트 중 

 

[AP시스템]

목표주가 34200원

3분기 매출액은 감소. 이익은 전부기와 유사. 반도체장비 비중 증가로 수익성 개선

신규수주 부진이 주가 약세 원인 

폴더블폰 출하량 목표치 상향

QD-OLED 생산(11월)

삼성디스플레이의 중소형 OLED  라인 설비투자를 언제하느냐

폴더블 잠재력 보고 기다리자 

 

[쿠콘]

3분기 실적은 영업이익 30% 증가

시장 기대치 부합 

분기 최고 매출액을 달성

데이터 부문 60% 증가 

4분기는 영업이익 74% 급증 전망

마이데이터 사업 허가권 보유, 12월부터 오픈 예정

PER 40배인점은 부담

 

[크래프톤]

목표주가 65만원 상향

분기 실적은 13% 익익 증가. 기대치 상회

뉴스테이트 출시. 사전예약자 5500만명 돌파 

하루 이용자수가 270만명

M&A 기대 

기존 게임회사 --> 게임 --> NFT, P2E 

경제적해자 : 브랜드 가치 + 네트워크 효과 + 전환비용

 

[와이지엔터]

목표주가 91000원 상향조정

3분기 영업이익 25% 기대치 상회. 작년대비 370%증가

앨범, 굿즈, 광고 등 본업 성과 양호. 자회사도 호실적

4분기 송민호, 강승윤의 온오프라인 공연. 22년에는 트레저, 블랙핑크, 신인 걸그룹 활동 기대. 해외투어 시작 

 

[제이시스메디칼]

목표주가 만원 유지

3분기 비수기에도 호실적 기록. 영업이익 -14%. 기대치에는 부합

장비, 소모품 모두 분기 성장. 기존제품 진출 국가 수확대

내년 상반기 출시 예정인 Next-HIFU 개발 및 인허가 관련 비용증가. 인력 중원. 퇴직므 지출

4분기는 성수기로 견조한 실적 달성 예상

4분기 영업이익 135% 증가 전망

 

[삼성전기]

애플 기판 납품하는 기사

삼성전자, 삼성전기 등이 Digilens에 투자를 집행

AR 안경 출시 예정

웨이브 가이드 모듈 양산 전망

투명한 안경에 디스플레이를 입히는 필수 기술

상대적으로 가격도 저렴. 웨이브 가이드 모듈 양산

 

[SK바이오팜]

목표주가 15만원 유지

3분기 영업손실 500억 기록

뇌전증 치료제 매출액은 1019% 증가. 199억원 매출

희귀 소아 뇌전증 치료제 카리스바베이트 연내 미국 임상 3상 개시 예정. 항암제 개발로 확대 

중국 시장 진출을 위해 이그니스 법인 설립(지분율 45%). 중국판권 

미국 판매, 중국 판매과 관건

 

[현대해상]

3분기 시장 기대치를 11% 상회

손해율이 예상보다 크게 개선 

DB손해보험 추정치 상회

삼성화재는 부합

 

[11월 MSCI 반기 리뷰 발표]

편입 : 크래프톤, 엘앤에프, F&F, 카카오게임즈, 일진머티리얼즈, 에스디바이오센서

11월 30일 종가에 편입

MSCI 신흥지수 내 한국 주식 비중이 1% 올갈 예정

외국인 순매도 가능성 제한

3천억 정도 유입 가능

 

편출 : 신세계, 휠라홀딩스, 대우조선해양