2021-0810 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[애경산업]

목표주가 33000원 상향 

2분기 흑자전화 성공. 생활용품 부진

화장품부문 전분기 대비 32% 성장

작년대비 흑자전환. 면세점은 부진. 

수출 210% 급증

생활용품 적자전화

AGE20'S 호조

 

[삼성증권]

목표주가 58000원

이익 서프라이즈

배당금 수익률(8.7%예상).

IPO도 많이함(HK이노엔, 일진하이솔루스, 카카오페이 IPO 수수료 기대)

 

[내패스]

목표주가 58000원 유지

실적은 쇼크.

반도체 생산 차질 이슈로 물량 감소

내패스라웨의 비용 1분기 대비 확대

3분기부터 회복 기대.

AP 엑시노스 하반기 물량 증가 기대

앞으로가 매력적인 기업

 

[레이]

2분기 실적 턴어라운 계기로 올해 실적 개선 전망

OP 흑자전환

3D 구강 스캐너 4분기 출시

투명교장치 6월 출시(100개 이상 병원과 계약체결 전망)

하반기 중국기업과 합작사 설립 추진 

 

[금호석유]

목표주가 55만원 유지

2분기 실적 호조(고무 이익 급증, 합성수지도 호조, 페놀유도체 사업, 에폭시 수지)

3분기 이익 호조 전망.

2분기보다는 감소

 

[카카오]

목표주가 19만원 상향

2분기 실적은 주식보상비용 영향으로 일회성 페이 거래액 증가

모빌리티도 운행대수 증가

광고 55.5% 성장

비즈보드 성장 지속 

모빌리티 역대 최고 운행 횟수 기록

8월 대리운전 시장 진출

핵심핀테크 자회사들의 기업공개 기대감 

 

[유통화장품 전략]

GS리테일 : 편의점 사업 애초 예상보다는 선전 

일회성 제외시 부합

호텔 투숙률 증가

편의점 성장률 회복세

3분기 실적회복 전망

5월 불매운동 영향

 

BGF리테일 : 실적 양호. 성장률 2% 기록

 

롯데하이마트 : 어닝쇼크. 3분기 기대 

에어컨 매출급증. 재택수업 증가 

3분기 OP 38% 전망

2분기 쇼크에 의미둘 필요 없음

점포수 감소로 고정비 감소 중

3분기 보고 저점매수

 

롯데쇼핑 : 어닝쇼크. 백화점 호조. 할인점 개선. 홈쇼핑 감익

온라인상거래 부진 매출 10%감소. 손실이 33억원 증가

실적가시정 떨어짐

 

코웨이 : 2분기 양호한 실적. 기대치 부합. 해외사업 성장 중

문제는 말레이시아 코로나19로 락다운 들어감 6월부터 매트리스, 정수기 설치가 불가능

설치가 되어야 매출로 인식

택배로 배송하는 공기청정기 매출 인식 가능 

단기 주가는 상승 제한

 

애경산업 : 회복세 뚜렷. 화장품 호조. 3분기 52%성장 전망. PER 26배 단기 트레이딩으로 괜찮음

 

애경산업, 편의점, 롯데하이마트, 한세실업, 휠라홀딩스 긍정적

코스맥스 긍정적(중국 당국 고가화장품 브랜드 규제로 중저가 브랜드에 좋음)

 

[DB하이텍]

목표주가 85000원

8인치 파운드리 호황기 지속

공급부족. 실적 성장 지속

단가, 물량 증가

 

[카카오뱅크]

목표주가 64000원 커버리지 개시

주가 급락시 매수

국내 은행업계의 새로운 강자

MSCI지수 8월20일 종가 편입

 

[자동차]

EV, 미국 자동차의 미래가 되다

전기차 2030년 미국 판매비중 50% 목표

강제사항은 아님(그러나 대부분 지킬 가능성 높음)

연비규제 강화

 

현대차그룹 2025년까지 미국에 8조원 투자

신규 공장 건설보다는 기존 공장을 개조(알라바마, 조지아 공장을 EV공장으로 전화 예상)

자동차공장 증설보다 기술투자에 집중 전망

(만도, 에스엘, 화신 긍정적)

 

전기차 비중확대로 한국 2차전지 호재

LG화락은 기존 대비 3.2배 증설(2025년 145GWH)10GWH 당 1.3조원

SK이노베이션은 4.1배(90GWH)

삼성SDI는 향후 대규모 증설전망

 

[테이팩스]

접착소재 전문업체

2차전지, 휴대폰 OLED 등 상용

유니랩(음식물 포장)

사업비중 : 전자재료 51%, 유니랩 27%

 

[SK가스]

LPG유통 시장점유율 세계 10% 점유

LPG를 수입하여 한국, 중국, 동남아에 유통.

롯데케미칼과 수소관련 합작법인 추진중

3년연속 일회성 이익 급증

LPG충전소에 수소충전을 추가할 수 있음

100개의 수소충전소 건설 계획

 

[롯데케미칼]

목표주가 41만원 유지

실적은 부합

하반기는 둔화 불가피

수소사업, 배터리 소재, 플라스틱 재활용 등 신사업 추진

CCUS 기술도 개발 중 

 

[롯데정보통신]

목표주가 62000원 유지

영업이익 소폭 부진

일회성 광고비 증가하여 이익률 감소

메타버스 시장 진출(비전브이알 인수)

스마트 편의점 진출

 

[엑시콘]

2분기 흑자전환 성공

반도체 검사 수요 증가

PER 5.1배 

 

[한미약품]

목표주가 37만원 하양 조정

스펙트럼, 롤론티스 신약 승인 신청 낸 상화. FDA CRL 요청. 최종보완요구서 

제조시설 결함. 재실사 필요 (1년정도 시간필요) 

 

[에코프로]

목표주가 92000원 상향

2분기 영업이익 310억.

에코프로비엠의 시장 가치가 55% 상승. 지분가치만 3.3조원(26% 상승여력)