리포트 정리2(염승환 이사)

[삼성카드]

목표주가 52000원 상향

작년대비 단기순이익 30%증가. 2분기 호실적 발표

최고 금리 상한선을 24%에서 20% 조정

연간 200억 이익감소 전망. 이익 전망치는 오히려 상향.

PER 6.8배, 배당수익률 7% 전망

 

 

[원익QNC]

목표주가 48000원으로 상향

모멘티브 자회사 리스크 해소

2분기 실적 전망치를 상향 조정 

 

 

[하이트진로]

목표주가 48000원 유지

지연되는 업황 회복. 거리두기4단계로 모임금지

주류 시장 경쟁 심화

 

 

[SK하이닉스]

목표주가 16만원 유지

실적은 양호. 판가 상승

D랩,낸드 수익성 개선. 수요 둔화 우려

실적설명회 낙관적 전망. 근거는 미흡.

수요는 상수가 공급의 함수. 메모리 고점 논쟁

상승사이클은 맞다. 재고가 조금 소화되면 고점노쟁은 완화될 전망

주가는 더 빠지지는 않을 거 같다. 우려선반영, 독과점력, 기저효과 확대

 

 

[두산퓨얼셀]

목표주가 65000원 유지

2분기 OP 10억. -91% 감소. 적자예상했는데 흑자

하반기 실적 개선 전망.

청정수소발전의무화제도 도입을 위한 수소법 개정안 국회계류중.

10월경 통과를 예상

 

 

[현대모비스]

목표주가 43만원유지

비용증가 부담. E-GMP 공급 정상화. 할인 해소 기대

4분기 전동화 매출 증가 기대.

 

 

[현대차]

약해지는 노조 리스크. 3년연속 무분규

노조에서 주장한 정년연장은 받아드려지지 않음. 

고임금 강성노조 리스크도 이젠 구조적으로 약화

3년연속 무분규는 10년만. 현대차 주가는 부진한 상황 

모멘텀은 전기차 판매가 관건

 

 

 

[고려아연]

목표주가 64만원 상향

실적 기대치 상회. 아연제연과 금

3분기 실적은 부진 전망. 일시적 실적 둔화

2차전지 동박, 전구체 제조 기대 

 

 

[삼성에스디에스]

목표주가 26만원 유지

상반기는 물류가 주도. 하반기는 IT서비스가 기대

모멘텀은 삼성전자 투자 

 

 

[RFHIC]

흑자전환. 매출 성장세로 전환. 3분기도 추가 성장 기대.

수익성 개선은 계속 된다. 하반기부터 버라이즌향 공급물량이 증가.

모멘텀은 전력반도체

 

 

[씨에스윈드]

목표주가 115000원 유지

포르투갈 풍력타워 업체 ASM 지분인수계약

 

 

[LG화학]

목표주가 116만원 

거를 타선이 없다. 배터리에 다양한 성장스토리에 주목

LG에너지솔루션 상장리스크. 

2분기는 ESS리콜. 4000억 반영. 전지 부문은 적자

SK이노베이션 합의로 소송금 1조원 들어올 가능성 높음

자회사 상장 우려는 이미 반영 된 상태

 

 

[HDC현대산업개발]

2분기는 예상대로 부진. 일회성 비용

금년도 실적 반영된느 자체사업 물량이 없음

보수적사업기조가 아닌 영업전략이 긍정적으로 전환

신규수주가 3.9조에서 올해상반기만 4조원