2022-0210 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[OCI]

6분기 연속 성장

DCRE

 

[삼성전기]

목표주가 23만원 유지

스마트폰 시장 성장 여부

저평가 영역 PER 10배, 과거평균 17.5배 대비 저평가 

1분기 실적은 전부기대비는 29.3% 증가

고부가 MLCC는 2분기부터 개선. 중국 스마트폰 업체 신제품 출시

패키지기판 호황 지속

매출 10조원 시대로 진입

영업이익 전망치를 7% 상향 조정

 

[신세계]

목표주가 358000원으로 상향 조정

4분기 어닝서프라이즈

 

[나스미디어]

목표주가 41000원 하향

4분기 1.6% 성장. 예상을 상회

매출성장은 지속

1분기는 13.9% 성장

 

[LG화학]

목표주가 98만원 하향 조정

기대치 미달

이차전지 소재, 친환경소재, 신약.. 성장동력

 

[롯데케미칼]

목표주가 35만원 유지

4분기 어닝쇼크

수요 부진, 원가 부담

2분기까지는 부진할 정망

2월 중순을 바닥으로 시황은 최악을 벗어날 전망

동남아 국가들 경제 정상화. 올림픽 종료후에는 부양책도 기대 

증설부담, 원자재 가격 상승 부담은 선반영. PBR 0.5배

 

[SKC]

목표주가 23만원 유지

동박은 판가 인상 출하량 증가

산업소재는 적자전환

동박은 내재화 이슈가 없는 상황

PER 20배

 

[넥센타이어]

목표주가 9500원 하향 조정

운송비만 완화되면 이익 급증 가능

4분기 적자 가능성

상반기까지는 부담

운송비가 매출에서 차지하는 비율이 7%. 작년에는 16%

 

[제약바이오]

우시바이오 미국 블랙리스트 등제

삼성바이오는 반사이익

우시는 CDO. 삼성은 CMO

단기는 제한, 주장기로는 긍정적

SK바이오팜 깜짝실적. 로열티가 반영됨

 

[이노션]

목표주가 76000원 유지

4분기 기대치를 10% 상회

PER 11.7%배로 저평가

 

[LS ELECTIC]

목표주가 78000원

EV Relay. 물적분할해서 엘에스모빌리티솔루션 주식회사로 설립한다고 공시

IPO 가능성은 제한. 이 사업부는 매출의 2.2%를 차지

동사의 핵심사업은 전력기기, 전력이프라, 자동화 기기

 

[풍월정밀]

OLED 소재업체. 비상장. 2월 17~18일 공모주 청약

OLED MASK 

FMM.. 일본 DNP가 독점. 풍원정밀 국산화 

예상 시가총액은 3198억원 

삼성벤처투자, 삼성디스필레이가 출자해 만든 사모펀드로부터 전환사채를 발행해 자금조달

OLED TV 시장 성장 

올해 영업이익 205억원을 예상. 내년 620억 전망 

 

[철강, 중국 춘절이 지나다]

철강수요 회복 기대

건설 경기 회복 기대

중국 국가발전개혁위, 1분위 경기 불확실성에 대비하기 위해 선제적 인프라 투자를 언급 --> 수요를 견인

중국의 철강 생산은 조금 회복세 보일 전망 

마진은 회복될 전망 

 

[시가총액 규모별 지수변경 이벤트 전략]

코스피 시가총액 사이즈 변경 3월 10일

대형주에서 중형주로 가는 기업 주목