2022-0124 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[롯데정보통신]

목표주가 53000원 상향

전기차 충전 사업

메타버스

올해 매출 1조 돌파 기대

PER 13배

 

[파트론]

목표주가 17000원 상향

실적 추정치를 상향 조정 17%

4분기 기대치 상회 전망

스마트폰 수요 개선 기대

 

[테스나]

목표주가 66000원 상향

22년 연간 이익 49.15%

 

[고려아연]

목표주가 73만원 유지

4분기는 기대 부합

아연 판매단가 상승 수혜

하반기 가을경 동박 생산

최근 호주 신재생에너지 업체 EPURON 인수, 스위스 ESS 업체 EnergyValut 지분투자에 성공

 

[현대글로비스]

오버행. 정의선 회장 지분매각 이슈는 해소

4분기 이익 기대치 상회 전망

중고차 사업, 배터리 리스, 수소물류

PER 7.1배

 

[대덕전자

목표주가 3만원으로 신규 편입

평균 PER 16배, 대덕전자 12배

 

[삼성SDI]

LG엔솔 100조원 상회한다면 삼성SDI는 너무 저평가

매출액은 75% 수준. 영업이익은 앞서는 상황. 배터리만 비교하면 매출액은 62%

CATL 67배, 삼성SDI PER 29배

 

[농심]

목표주가 43만원 상향 조정

라면 저가 경쟁 완화. 라면값 인상 수혜

농심의 미국 매출액이 3000어기 중반. 미국 라면 시장이 심상치 않은 상황. 수요 증가 

미국 수출, 생산이 얼마나 늘어나느냐가 주가를 결정

22년 영업이익은 33.2% 증가할 전망 

 

[카메라모듈 22년 최고 실적과 밸류에이션 상향]

22년 수혜예상. 삼성전기, LG이노텍

폴더블 판매 확대. 내년 2420만대까지 판매 기대 -->힌지

반도체 공급망 차질 완화

OIS 손떨림 방지장치 중저가폰 채택. 카메라 단가 상승

자율주행, AR/VR 신수요