2022-0112 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[삼성전기]

목표주가 25만원 유지

빠른 업황 회복 가능성

MLCC, 중국 업체들 스마트폰 재고 확충으로 인해서 회복을 기대

AR 안경 핵심부품 웨이브 가이드 모듈 양산 가능성

4분기는 1회성 비용으로 기대치 하회

패키지기판 

 

[크래프톤]

목표주가 60만원 유지

4분기 실적은 기대치 5% 정도 하회 전망. 158% 증가

신작 배틀그라운드 뉴스테이트가 당초 기대대비해서는 채루 정상화 속도가 다소 느린 상황

콘텐츠 기업으로도 확장

PER 18배

 

[DL이앤씨]

목표주가 20만원 유지

러시아 발틱 프로젝트

CCUS 이산화탄소 포집 사업 확대

2022년 주주환원정책 기대

2010년 중반이후 가장 큰 규모의 플랜트 수주

4분기 실적 양호

주택 수주, 착공실적은 다소 부진

PER 4배

 

[LG화학]

목표주가 90만원 하향 조정

LG에너지솔루션의 가치, 그리고 LG화락의 가치 

100조원 시총을 기대. LG엔솔

 

[셀트리온헬스케어]

목표주가 10만원 유지

투자의견 매수로 상향

렉키로나 실적 반영. 유럽 1500억 공급 반영  전망

4분기는 어닝서프라이즈 기대

트룩시마가 부진했던게 작년 주가 하락의 이유

램시마 SC, 유플라이마 기대 

아바스틴 시밀러 허가 기대

 

[스튜디오드래곤]

목표주가 13500원 

4분기 실적은 기대 이하

22년 제작편수가 5편 증가. 30편

넷플릭스와 재계약

 

[코스맥스]

목표주가 12만원 

4분기는 실적 긍정적

한국,중국 호조. 미국 부진

중국법인 상장이 가시화

조정시 매수 접근

 

[건설]

4분기 실적 프리뷰

실적보다는 분양, 수주, 실적 가이던스에 주목

대선 모멘텀, 주택, 해외 업황 개선. 대형건설사 모두 긍정적

삼성엔지니어링, GS건설 탑픽

22년부터는 국내와,해외 모두 개선

저평가 매력

올해 해외수주도 기대. 산유국의 재정여력 충분

 

[12월 대만 IT매출 분석]

역대 초대 매출 신기록 지속

TSMC, PC업체들 매출 고공행진

디램 재고 개선 긍정적

비메모리 공급 부족도 완화 중