2021-1019 리포트 정리
<참고만 하세요>
[호전실업]
3분기 호실적 기대
베트남 리스크 탈피 기대
노스페이스, 룰루레몬 공급 증가 기대
연간수주액이 2019년대비 10% 이상 확보
스포츠웨어 전문 OEM
PER 7배
[고려아연]
목표주가 68만원 상향 조정
아연가격 상승
동박, 전구체 등 신사업 기대
유럽 경쟁사 감산으로 수혜
[코웨이]
목표주가 96000원 상향
3분기 이익은 소폭 감소
말레이시아 회복
말레이시아 계정수가 전분기대비 5만 증가, 작년대비해서는 208만 증가
락다운으로 설치 지연, 해소 중
내년 주당순자산가치(BPS) 32000원
[삼성전기]
RF-PCB 사업중단 결정(연간 600억 손실보는 사업
HDI, RF-PCB 철수는 긍정적
FC-BGA라는 기판 1조원 투자
[신세계푸드]
목표주가 138000원 유지
3분기 인플레이션 부담
기대치 하회 전망
위드코로나 수혜주
노브랜드 점포 출점 증가는 긍정적(현재 153개 점포)
스타벅스 대체육 샌드위치 납품
[삼양사]
바이오플라스틱
친환경차 보급확대 수혜주
식품 53%, 비식품 47%
곡물가 하향시 이익 개선 가능
자회사 삼양패키징, KCI 보유중
JB금융지주 14.1% 보유
6470억정도의 지분가치
엔지니어링플라스틱, PET, 이온교환수지(수소차에 반드시 필요)
이온교환수지, 국내유일업체, 아시아 최대 생산규모를 보유
플라스틱에 이온교환길를 결합, 물을 포함한 모든 액체 속 이온과 미세 불순물들을 제거하는데 사용됨
이소소르비드 바이오플라스틱 원료
[건설]
3분기 실적에서 확인할 것
다음주부터 본격 실적 발표
분양물량 숫자가 예상보다는 부진
50만세대 예상 > 3분기까지 26만세대 분양
재건축, 재개발 사업 지연
분양가 상한제, 조합원들 입장에서는 급할게 없는 상황
내년 대선 앞두고 정책 기대
2022년 분양물량 좋을 전망
기본은 주택이 기대보다 좋아야 한다
[자동차, 자동차 부품]
반도체 차질로 인한 역설적 투자 기회
저점매수, 2022년보고 투자하자
이연수요로 돌아옴, 낮은 재고
PER 현대차 6.5배, 기아 5.6배
3분기는 부진
단기 : 주가 낙폭 확대
중기 : 수익성 확보 가능여부, 반도체 차질로 인한 낙폭과대주, 수익성확보 가능한 종목
선호종목 기아 > 현대차 > 만도 > 모비스 > 한온시스템 > 타이어
[유통, 화장품]
1)이마트 : 회복세
기존점 성장률 10% 상회
쓱닷컴 성장률 30% 이상
네이버와의 전략도 본격화, 이마트몰 네이버 장보기 입점
이베이코리아는 과도한 적자경쟁은 안 함
스타벅스 상장도 논의 될 가능성
쓱닷컴도 상장 준비중
조선호텔 회복세
이마트 저점 매수 유효
2)백화점, 메이저 화장품 업체 비중확대
한파 예보, 의류에 긍정적, 백화점주 비중확대
화장품도 악재는 선반영
설화수와 후의 중국 시장 성장률이 20%를 넘으면 주가는 급등 가능
3분기 실적에서 체크
[통신]
SK텔레콤 분할 10/26일
SK스퀘어(지주사) 얼마나 지주사 할인할거냐가 관건
자회사중 원스토어, ADT 캡스 상장 예정
11번가(아마존과 협업), 우티(모빌리티)
원스토어 점유율 확대 기대
SK스퀘어 주가 상승 가능
[메모리]
트렌드포스 내년 전망치 하향으로 반도체 기업들 주가 급락
내년 반도체는 연착륙
주가하락은 과도
[최악을 지나고 있는 물류대란]
공급망 훼손 우려 진정
주식 시장의 하락 위험은 낮아짐
미국 정부, LA항만 24시간 가동
아시아 공장들도 가동 재개
완전정상화는 시간필요하난 정점은 지난 상황
소매업종 주가 상승, 공급난과 경기우려가 해소된다는 의미
[종목장세]
지수 변동성 축소
다양한 악재들이 해소된건 아닌데 강도가 축소
시장에 큰 악재로 작용은 안하는 모습
3000선 부근에서 횡보
현재 시장 주도주
친환경 + 컨텐츠
약세종목
경기민감주 + 리오프닝 + 원자재주
저평가 소외주 분할매수 전략
시장에 대해 너무 위축되지는 말자
낙폭과대주 보유