2021-09.17 리포트 정리
<참고만 하세요>
[레이언스]
목표주가 19000원
2분기 사상최대 실적 기록
최과용 406%(엑스레이 디텍트 디지털 변환)
미국, 아시아가 매출급증
바텍외 고객사 확대 중
타이어, 배터리, 반도체 등 고객 다변화 진행 중
동물용 진단방비 업체 인수
중남미 시장 진출
바텍 자화사
[더블유게임즈]
목표주가 85000원 유지
미국 자회사 DDI 나스닥 상장
시가총액 1조원
DDI 최대주주는 동사 60.5%(6000억 30%할인하면 4000억 가치)
자금은 1천억 유입
매년 영업활동을 통해 2000억 현금 쌓이고 있음
추가 M&A 기대
[SK]
목표주가 40만원 유지
글로벌 1위 첨단소재 기업으로 도약 발표
반도체 소재 2.7조, 전력반도체 1조, 배터리 소재 2.4조 총 5.1조 투자
앞으로 많은 매출 기대
3.4조 EBITDA 감각삼각비 비용처리
배터리 소재 동박투자 확대, 실리콘 음극재, 차세대 배터리, 차세대 양극재, 시그넷
미래가치에 대한 기대를 높인다는 점에서 긍정적
할인율을 줄일 수 있다는 논리
성장에 대한 가시성 증가
2025년 기업가치 140조 제시
방향성이 명학해졌다
[씨아이에스]
2차전지 장비만드는 기업(전극공정장비)
2차전지 장비중에서 36% 비중 차지
LG, 삼성, 노스볼트 주요고객사
유럽에 대규모 투자로 수혜
LG화학에서 지분투자 뉴스기사(확인필요)
[티앤엘]
목표주가 8만원 유지
수출데이터 8월 수출 사상 최대 758% 증가
수주 장고 증가
3분기 이익 89억원 전망, 영업이익률 43.7%
내년 PER 13.2배 저평가 (우리나라 의료기기 평균 PER 23배)
4분기 창상피복재 생산설비 증설
[네패스아크]
반도체 후공정 테스트 업체
엑시노스 신제품 출시 예정
엑시노스 3개 모델 준비중
삼성이 비메모리를 많이 만들면 수혜기업
[LG]
목표주가 17만원 유지
이익은 증가세
투자형 지주회사로 전환 기대
카카오모빌리티 1천억원 투자
[삼화콘덴서]
목표주가 87000원 유지
견조한 수요증가
차량용 MLCC
LG전자 비중이 높음
DCLC : 전력변환용 전력전자 시스템 회로에 사용(현대모비스에 주로 납품)
[한신공영]
목표주가 36000원 유지
금년 상반기 매출액 감소, 자체사업 급감
신규프로젝트들도 본궤도에 올라감에 실적개선에 긍정적
하반기는 자체사업 반등 (60.7%증가)
상반기 OP 164억, 하반기 OP 644억원
내년 실적 대비 PER 3배
[금융산업]
금융주 배당수익률 증가 기대
주가 상승폭은 미진
은행 : 사상최대 이익 기대(카카오뱅크는 제외), 전 종목 5%이상 배당수익률 기대. 우리금융지주 7.3%
증권 : 실적 호조, 고배당, 삼성증권 7.6%
보험 : 코로나 반사이익, 실적이 좋을것으로 예상, 삼성화재 우전수 7.8%, 현대해상 5.3%
[건설]
서울시 재개발 규제 완화 움직임 가시화
민간재개발 사업지 25곳 선발
주택공급 속도 증가가 목적
서울시는 민간재개발 속도 올리겠다는 의지
아파트 브랜드 선호도 대형사가 수주에 유리
[중국 반도체]
토끼와 거북이
거북이(중국)이 쫓아 가는 건 맞는데 속도가 너무 느림
낸드기술 (삼성전자 176단, YMTC 128단)
YMTC의 원가는 경재사의 5배 수준, 마진은 250%
미중분쟁으로 반도체 장비구하기가 어려움
낮담을 자면 위험 (새로운 기술혁신)
한국 반도체는 너무 과도한 저평가
SK하이닉스 PBR 1배
[보험]
2위권 손보사와 한화생명, 동양생명 서프라이즈 기대
5% 이상의 고배당은 기본
제도 개선 긍정적
보험회사 대부분 기업 목표주가 상향
[철강]
중국 철강 감산 속도 증가할 필요성
수요는 부진, 중국이 부동산개발 규제, 경기도 부진
8월 중국 조강생산 8324만톤으로 12% 감소
8월까지 누적은 7.33억톤으로 작년보다 5.3% 증가
감속 목표 달성위해서는 10% 이상의 감삼이 필요
중국은 수요보다는 공급에 대한 이슈를 통해서 향후에 개선될 수 있다
[스페이스X 우주여행]
3일간 우주여행
민간인 궤도 비행 사상 처음 (시속 2만 7천 359Km 90분 1번씩 지구궤도 비행)
진정한 의미의 우주여행 성공
한국은 누리호 발사 10월 21일 예정, 국내기술만으로 제작
[이그전, 중국의 위기와 중국에서 실현될 트럼프의 꿈]
4분기 경기 바닥, 지표
제조업 PMI가 많이 떨어져 있음 (50이하로 떨어져 있음, PMI지표가 50이하로 내려가면 경기둔화)
시진핑 연임 : 내년 10월 20차 당대회에서 연임 여부 결정
경제살릴 가능성 높음
트럼프 2018년 중국과 전쟁, 2019년 4분기 미중무역합의 선언
경제는 한순간 활황으로 전환
중국의 규제는 의도한 것
알리바바, 텐센트, 헝다그룹은 남부에 있는 기업(대부분의 규제가 남부에 집중)
중국이 육성하는 사업들은 북부에 집중, 베이징 거래소도 북부, 지지세력을 결집하는 의도가 아닌가
내년 중국 경기는 좋이질것으로 예상
미국이 시진핑의 연임을 원할것이냐는 별개의 문제