2021-09.02 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[삼성물산]

건설수주 증가 지속

주택 수주잔고 6조원 대부분 재건축같은 정비사업

삼성바이오로직스 3공장 2분기부터 가동 시작(지분를 가지고있음)

 

[유니테스트]

목표주가 36000원 유지

반도체 테스트 장비 제조사

DDR5 전환 수혜

태양광 페로브스카이트 기대

 

[티에스이]

목표주가 11만원 유지

DDR5 관련 기업, 테스트 소켓

자회사 타이거일렉 반도체 웨이퍼 테스트하는 프로브카드 제조(자회사 실적상향시 주가에는 우호적)

DDR5 사이클은 장기

 

[한화]

목표주가 44000원 상향

방산, 글로벌, 기계

글로벌 : 수소 등 정밀화학 분야

기계 : 2차전지, 디스플레이 사업

암모니아 사업 가능성 높은 상황

NH3 = N + H2 + H, 암모니아는 부피가 작아서 움반하기가 용이함 

 

[한화솔루션]

목표주가 6만원 유지

비 온 뒤에 땅이 굳는다.

3분기 이익은 역성장 전망

큐셀(태양광) 적자는 665억 전망 > 운임비 증가, 폴리실리콘 원가 부담

태양광수요 올해 182GW(26%)

프랑스 재생에너지 업체 RES 프랑스 인수 

PER 9배

 

 

[SK아이테크놀로지]

목표주가 30만원, PER 72배

폭발적으로 늘어나는 수요

공급은 천천히 증가

분리막은 소수가 과점

수요 52%, 공급은 25% 증가

2025년에 40억 m2 제시

 

[한국조선해양]

누적 171억달러 신규수주 달성

연간목표 151억달러 초과

해양플랜트도 2개 수주 성공

2.2년치 물량 확보

신조선가 상승세 지속

충당금 반영완료

 

[SKC]

목표주가 208000원 상향

PO(폴리실리콘) 주력제품 호황 지속

전기차용(동박) 생산능력 증가

3분기 실적 기대 

 

[덕산네오룩스]

목표주가 10만원 유지

이번 폴더블폰에 덕산네오룩스의 소재 사용으로 평광필름을 사용안함 

삼성과 합작으로 개발 BLACK PDL

진입장벽이 높음

 

[삼양패키징]

목표주가 39000원 상향

아셉틱병 > 2016년 4.3억개에서 8.1어개, 25년에는 11.4억개

국내 11개 라인 중 5개를 동사가 보유

 

[방산, 대한민국 2022년 국방예산발표]

국방예산 4.5% 증액

전력유지비 (사병유지비)

방위력개선비의 80% 이상을 국내에서 사용하기로 결정

레이더, 유도무기, 방산 IT 등에 집중 (LIG넥스원, 한화시스템)

경항공모함 국방예산 수립 (척당 2조원  필요)

 

[삼성전자 파운드리 가격인상 본격화]

20% 정도 인상한다는 언론보도

의미있는 인상은 처음

공급부족 영향으로 판단

삼성전자, 한솔케미칼, 원익IPS

 

[전기전자, 3분기 실적도 좋다]

9월 최선호주 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍 3분기 이익도 증가 전망

MLCC 수요가 좋은 상황

일본 무라타공장 가동중단으로 삼성전기 수혜

2022년에도 삼성전기 실적 호조

LG이노텍 하반기 카메라모듈 아이폰 전모델 채택 예상

전기차향 매출 증가로 삼성SDI 이익증가 시작

반도체, 기판도 호황 (대덕전자, 심텍)

 

[라면/주류 업체 주목할 시점]

농심, 하이트진로, 롯데칠성

라면가격인상, 사회적거리두기 완화되면 주류매출 상승예상됨

 

[9월 + 하반기 전략, B급 공포영화의 뻔한 라스트신이 시작된다]

9월 주식 비중 확대로 상향

내년 상반기까지 3800을 목표

추천업종 반도체 자동차 / 리오프닝(레져, 엔터, 미디어), 바이오

미국 금리인상 멀어짐

각국의 부양책 기대, 친환경투자 확대

9월 3050~3370 

 

[8월 수출데이터 발표, 헬스케어]

미용의료기기 수출 전년대비해서는 33.1% 증가, 전월대비 15.5%감소

클래시스, 루트로닉, 제이시스메디칼 등 하락

8월 여름휴가 시즌, 제조일수 영업일수가 다름

에스테틱 4분기>2분기>3분기>1분기

월보다는 분기데이터가 의미있다