2021-8.7 리포트 정리

<참고만 하세요>

 

[삼성전자]

비메모리 반도체의 사각 변화

미디어텍 AP 설계회사

삼성전자 5나노 수율이 안좋았음 20~30%

최근 수율이 50~60%까지 개선

비메모리, 파운드리 실적 개선 가능 PER 상승

메모리 이익 개선

 

[스튜디오 드래곤]

목표가 14만원 유지

2분기 실적은 안좋음

정상화 될 편성과 추가될 글로벌 제작 모멘텀

매출 역성장이 마무리되는 시점

3,4분기 매출 성장 기대

2분기 단가 인상으로 매출보다는 양호

2분기 편수가 4편 줄었음

 

[심텍]

목표가 4만원 상향

2분기 어닝서프라이즈. 매출액 800억 달성

시설투자 공시. PER 6배

 

[SPC삼립]

목표주가 10만원 상향

2분기기대치 부합. 영업이익이 작년 매우 안좋았음.

본업 베이커리 매출액 호조. 개학 수요 회복

계란 가격 상승으로 신선식품 가격 올라서 부진

브랜드/휴게소 매출은 증가

 

 

[현대코퍼레이션]

목표주가 25000원 유지

옛날 현대상상. 2분기 실적은 선방, 이익률 감소

자원사업 호조. PER 7.4배

매출액은 회복 구간 확인

 

[빅 사이클 :  패키징 기판]

LG이노텍 > SiP

삼성전기 > FC-BGA, SiP

심텍 > SiP

대덕전자 > FC-BGA, FC-CSP

코리아써키트 > FC-BGA

 

FCBGA > FCCSP > 메모리패키징기판

이익률 20% 개선

심텍, 코리아써키트, 해성디에스, 대덕전자, 삼성전기, LG이노텍

 

[하이브]

목표주가 36만원 유지

2분기 견조한 매출성장 달성

이타카홀딩스 인수 비용 100억 발생, 무형자산 상각비 50억 발생

이익은 소폭 감소

앨범매출액 105%증가

 

[코오롱글로벌]

목표주가 32000원 유지

2분기 OP 33%기대치 상회

주택건축 16% 증가, BMW 39% 증가

상반기 신규수주목표치 66.3% 달성 2.1조원

풍력 사업도 순항

 

[바이든 연비규제 대폭 강화 + 2030년 전기차 판매비중 50% 행정명령]

연비규제 부활.

전기차 보조금 확대정책도 기대

K-배터리 기업들 수혜

 

[서울반도체]

목표주가 28000원

영업이익 전망치 상회 3% 이상

매출액은 분기 최대. 

미니LED 호조

자동차용 LED

올해 OP 998억, 2017년 981억 최고치. 주가는 그때보다 낮음

 

[KT&G]

목표주가 103000원 유지

2분기 OP 기대치 하향

중동담배수출 부진, 원달라환율 하락, 비용 증가, 이익률 감소

홍삼부문 -68% 역성장 

원달러환율 반등, 면세점 채널 기저효과 본격화

내수담배 매출 호조

 

[CJ ENM]

목표주가 228000원 

콘텐츠, 음반, 음원, 광고

영업이익 16.9% 성장. 추정치 소폭하회

엔터, TV광고 호조

티빙 유료가입자수 확대 전분기 대비 43%증가

컨텐츠 늘리기위해 투자금 확대

 

[케이엔제이]

커질 수 밖에 없는 SIC 포커스링 시장

디스플레이 제조장비 63%, 반도체 SIC링 36%

티씨케이 점유율 80% 과점

티씨케이 > 반도체 장비사에 공급

케이엔제이 > 반도체 제조사에 직접 공급 

내년기준 PER 22배수준

 

[이그전, 고용지표는 어떻게 글로벌 증시의 고평가 논란을 일축하나?]

실업률과 물가가 가장 중요

현재 고용지표는 일시적 제외시 양호

물가 상승도 일시적일 가능성

버블 터지기는 어려운 상화

증시는 장기간 상승 가능

한국 증시 역시 비관은 이르고 긴축 이슈 소화하면 다시 상승장 시작

 

[카카오]

목표주가 192000원 상향

매풀 42%, 영업이익 66% 증가

수익성은 부진.

기업합병에 따라 일회성 주식보상비용 인건비로 인식

마케팅 비용 증가폭이 높았음

3분기 OP 116% 증가 전망

3분기 좋은 실적 기대 

카카오페이, 카카오엔터, 카카오모빌리티, 카카오재팬 하반기 상장

2021년, 2022년 전망치 상향 조정

 

[삼성전자 주가, 도약을 위해 필요한 것은?]